仁政，才能得到上天的庇佑；如果施行暴政，就会遭到上天的惩罚。这一观点既为帝王的统治提供了神学依据，也对帝王的行为形成了一定的约束。
汉武帝对董仲舒的回答十分满意，随即提出了第二道策问，重点询问“帝王教化”与“人才培养”的问题。董仲舒在对策中强调了教化的重要性，他说：“百姓追逐利益的本性，就像水往低处流一样，如果不用教化作为堤防来约束，是无法阻止的。因此，教化万民，奸邪之事就都会停止；教化废弃，奸邪之事就会出现，即便使用刑罚也无法遏制。”他建议汉武帝设立太学，培养贤才，选拔品德高尚、学识渊博的人担任官吏，以推行教化。
汉武帝紧接着提出了第三道策问，聚焦于“国家大一统”与“思想统一”的问题。董仲舒在对策中明确提出了“罢黜百家，独尊儒术”的主张，他说：“《春秋》所倡导的大一统，是天地之间永恒的原则，是古今通用的道理。如今，各家学说不同，人们的观点各异，诸子百家的主张纷繁复杂，旨意各不相同，因此君主在上无法保持国家的统一，百姓在下不知道该遵循什么。我认为，凡是不属于六艺（礼、乐、射、御、书、数）科目和孔子学说的，都应该阻止传播，等到邪僻的学说消灭平息后，国家的纲纪就可以统一，法度就可以明确，百姓就知道该遵循什么了。”
董仲舒的“天人三策”，系统地回答了汉武帝关于治国、教化、统一的三大核心问题，其思想既契合了汉武帝加强中央集权、巩固大一统王朝的政治需求，也为儒家思想成为汉代的正统思想铺平了道路。汉武帝对董仲舒的对策赞不绝口，当即任命他为江都易王刘非的国相，辅佐江都王治理封国。
江都易王刘非是汉武帝的哥哥，性格骄横勇猛，早年曾参与平定七国之乱，立下战功，因此颇为自负。汉武帝将董仲舒派到江都国，一方面是看重董仲舒的学识，希望他能教化江都王，另一方面也有让董仲舒历练的意思。
董仲舒到任后，以儒家思想为指导，辅佐江都王治理地方。他常常引用《春秋》中的道理，为江都王分析政事，提出建议。《汉书·董仲舒传》记载：“仲舒治国，以《春秋》灾异之变推阴阳所以错行，故求雨，闭诸阳，纵诸阴，其止雨反是；行之一国，未尝不得所欲。”
有一次，江都王刘非向董仲舒请教：“越王勾践与大夫泄庸、文种、范蠡谋划伐吴，终于灭掉了吴国。孔子称许殷有三仁（微子、箕子、比干），寡人认为勾践君臣也可以称为三仁了。先生以为如何？”董仲舒听后，说道：“我才智愚钝，不足以回答这么重要的问题。听说过去鲁君问柳下惠：‘我想攻打齐国，你看怎么样？’柳下惠说：‘不可以。’回到家后面带忧色，说：‘我听说攻打别的国家，不应该询问仁人，这句话为什么会问到我这里来呢！’他只是被询问而已，尚且感到羞耻，更何况是设下计谋去攻打吴国呢？由此说来，越国根本没有一个仁人。”他通过这个例子，委婉地劝谏江都王不要崇尚权谋诈术，而应施行仁政。刘非听后，虽然心中不悦，但也不得不佩服董仲舒的胆识与学识。
董仲舒在江都国担任国相期间，始终坚守儒家的道德准则，廉洁奉公，体恤百姓。他积极推行教化，兴修水利，鼓励农桑，使得江都国的社会秩序井然，百姓安居乐业。当地百姓对他十分爱戴，流传着许多关于他的善举。有传说称，董仲舒在江都国时，曾遇到一场大旱，田地干裂，庄稼枯萎，百姓们焦急万分。董仲舒按照自己的阴阳理论，举行了隆重的求雨仪式，关闭城门，禁止一切属阳的活动，祭祀水神。没过多久，天空果然降下大雨，缓解了旱情。百姓们纷纷称赞他“能通天际”，将他奉为神明。
然而，董仲舒的直言敢谏也为他招来不少麻烦。当时，汉武帝重用外戚田蚡，田蚡凭借姐姐王太后的势力，专权跋扈，结党