天有五种气，万物靠这五种气生成：木气纯净就生出仁爱，火气纯净就生出礼仪，金气纯净就生出道义，水气纯净就生出智慧，土气纯净就生出思虑——五种气都纯粹，就是具备了圣人的品德。木气浑浊就使人软弱，火气浑浊就使人放纵，金气浑浊就使人残暴，水气浑浊就使人贪婪，土气浑浊就使人愚钝——五种气都浑浊，就是地位低下的人。中原地区多圣人，是因为这里是祥和之气交汇的地方；偏远之地多怪异之物，是因为那里是特殊之气产生的地方。要是承受了某种气，一定有对应的形态；要是有某种形态，一定生出对应的本性。
所以吃谷物的人聪明且懂礼仪，吃草的动物力气大却愚笨，吃桑叶的蚕能吐丝最后变成飞蛾，吃肉的动物勇猛又凶悍，靠泥土生存的生物没有心脏却能不停活动，靠气息生存的人神通且长寿，不用进食的人能长生成为神仙。大腰这类动物没有雄性，细腰这类动物没有雌性；没有雄性的就靠外界交配，没有雌性的就靠外界孕育。经过三次变化的虫子，先怀孕再交配；雌雄同体的野兽，自己就能当公也能当母。寄生草依附高大的树木，女萝缠绕着茯苓生长；树木扎根在土里，浮萍生长在水中；鸟类在空中飞翔，野兽在地上奔跑；虫子藏在土里冬眠，鱼儿潜在深水里栖息。源于上天的生物亲近高处，源于大地的生物亲近低处，源于四季的生物亲近周围环境——都是各自遵循同类的特性。
活了千年的野鸡，跳进海里会变成大蛤蜊；活了百年的麻雀，跳进海里会变成小蛤蜊；活了千年的龟和鳖，能跟人说话；活了千年的狐狸，能变成美女；活了千年的蛇，断了身体还能接上；活了百年的老鼠，能帮人占卜——这是寿命到了极致的变化。春分那天，老鹰会变成斑鸠；秋分那天，斑鸠会变成老鹰——这是顺应时节的变化。
所以腐烂的草变成萤火虫，枯萎的芦苇变成蟋蟀，稻谷变成小飞虫，麦子变成蝴蝶；这些生物长出翅膀、长出眼睛，有了心智——这是从没有知觉变成有知觉，是气发生了改变。仙鹤变成獐子，蟋蟀变成虾——没有失去血气，只是形态和本性变了。像这样的情况，多得说不完。顺应变化而行动，就是遵循常理；要是违背了规律，就会出现灾祸。
所以身体下半部分长在上面、上半部分长在的结果；男人变成女人、女人变成男人，是气错乱的结果。鲁国的牛哀得了病，七天后变成老虎，身体形态改变，长出了爪子和牙齿。他的哥哥开门进去，被他扑过来吃掉了。当他还是人时，不知道自己会变成老虎；变成老虎后，也不记得自己曾经是人。
晋朝太康年间，陈留郡的阮士瑀被毒蛇咬伤，忍不住疼痛，多次去闻伤口，后来鼻子里竟然长出两条小蛇。元康年间，历阳县的纪元载客人吃了路边的乌龟，之后肚子里长了肿块，医生用药治疗，他排出了几升小乌龟，像小钱那么大，头、脚、壳都齐全，龟甲上的花纹也都有，只是因为中了药已经死了。夫妻之间没有孕育的气，鼻子不是孕育胎儿的地方，食道不是容纳活物的器官——从这些事来看，万物的生死和变化，要是没有通达神明的思考能力，就算从自己身上寻找原因，也不知道这些事是怎么来的。
不过腐烂的草变成萤火虫，是因为腐烂；麦子变成蝴蝶，是因为潮湿。这么说，万物的变化都有原因。农夫阻止麦子变化，会用灰浸泡；圣人治理万物的变化，会用道义辅助——是这样吗？还是不是这样呢？
季桓子挖井时，挖出一个像陶缸的东西，里面有只羊。他派人问孔子，故意说“我挖井挖到狗，这是怎么回事？”孔子说：“据我所知，那是羊。我听说：木头石头里的精怪叫夔、魍魉，水里的精怪叫龙、罔象，土里的精怪叫贲羊。”《夏鼎志》记载：“罔象像三岁小孩，红眼睛、黑皮肤，大耳朵、长胳膊，红爪子，用绳子绑住它