不容易，这个山谷里到处都是危险。”
阿狸没有被蜘蛛的话吓倒，它绕过蜘蛛的网继续前进。走着走着，阿狸又遇到了一条湍急的河流。河流的水又深又急，阿狸不知道该怎么过去。就在阿狸发愁的时候，它看到河面上有一些漂浮的木头。阿狸灵机一动，它找来藤蔓，把木头一根一根地绑在一起，做成了一个木筏。阿狸坐上木筏，顺着河流向下游划去。
在木筏上，阿狸遇到了一只受伤的小鸟。小鸟的翅膀被树枝划伤了，阿狸心生怜悯，它用树叶和藤蔓给小鸟做了一个临时的鸟巢，把小鸟放在里面。阿狸照顾着小鸟，和小鸟聊天，小鸟告诉阿狸，它在山谷里看到过一支闪闪发光的画笔。阿狸听了，更加坚定了找到画笔的信心。
当木筏划到河流的尽头时，阿狸看到了一个山洞。山洞里闪烁着微弱的光芒，阿狸感觉魔法画笔就在里面。阿狸走进山洞，山洞里弥漫着一股神秘的气息。在山洞的最深处，阿狸终于找到了魔法画笔。
阿狸拿起画笔，高兴地走出山洞。它想要立刻回到森林里，把失去的东西重新创造出来。当阿狸回到森林时，小动物们都围了过来。阿狸真诚地向小猴子皮皮道歉，小猴子皮皮也原谅了它。
阿狸重新拿起画笔，这次它不再调皮捣蛋了。它首先画了一个美丽的湖泊，湖泊里的水清澈而平静，周围长满了垂柳。然后它画了一个巨大的果园，果园里有各种各样的果树，树上结满了果实。小动物们看到这些，都欢呼起来。
阿狸还画了一座漂亮的学校，学校里有桌椅、书本和黑板。小动物们可以在这里学习知识和技能。小兔子跳跳在学校里学习种花，小松鼠毛毛学习储存食物的新方法，小猴子皮皮学习如何制作工具。
随着夜幕降临，阿狸画了一轮又大又圆的月亮和无数闪烁的星星。森林里变得宁静而美丽，小动物们都回到了自己的家。阿狸也回到了自己的小窝，它把魔法画笔小心地放在身边，然后进入了梦乡。在梦里，阿狸又用魔法画笔创造出了更多美好的东西，整个森林变成了一个充满幸福和欢乐的天堂。
从那以后，阿狸变得懂事多了，它用魔法画笔给森林带来了更多的生机和希望，和小动物们一起幸福地生活在这片神秘的森林里。