sp; 小玲子：“我也不知道……”
老爷爷：“那爷爷就给你讲个龟兔赛跑的故事吧。”
小玲子：“我不要听龟兔赛跑。”
老爷爷：“不听龟兔赛跑啊……那狼来了的故事呢？”
小玲子：“我也不要听狼来了！”
老爷爷：“可是爷爷会的故事很少啊，咋办？”
小玲子：“爷爷，我有个事情想问你。”
老爷爷：“好啊，你问吧。”
小玲子：“爷爷你说这个世界上真的有妖怪吗？”
老爷爷：“欸？泥娃儿，咋突然问这个？”
小玲子：“我听阿爹说，爷爷年轻的时候打过妖怪！”
老爷爷：“别听你爹胡说，爷爷哪有本事打妖怪啊。”
小玲子：“那是阿爹骗人吗？”
老爷爷：“也不算骗人，是你爹记错了，不是爷爷打妖怪，是你爹的爷爷打妖怪，也就是爷爷的爹。”
小玲子：“欸！真的有妖怪？”
老爷爷：“有的。”
小玲子：“那我怎么没有见过？”
老爷爷：“妖怪现在不多了，自然也就不容易见到了。”
小玲子：“爷爷，那你见过妖怪吗？”
老爷爷：“当然见过。”
小玲子：“真的吗？什么时候？”
老爷爷：“在爷爷还是小孩子的时候，经常能见到妖怪的。”
小玲子：“经常见到妖怪？那，妖怪不吃人吗？”
老爷爷：“他们不都吃人吧，但是会害人！”
小玲子一听这话，立马来了兴致急忙追问老爷爷，有关于的妖怪的一切。老爷爷见到孙女这么好奇，也就开始讲述了自己小时候的那些见闻。
画面一闪，时间回到了五十五年前，也就是老爷爷还是十五六岁孩童的那个时代。
当时老爷爷还是个放牛娃（简称牛娃），那时牛娃还和父母一同住在下洼村，也就是现在老爷爷所住的地方，下洼村是个只有五百户人口的小村子，村中的大人主要从事农耕和伐木，而八九岁大的孩子也已经可以帮助家里放牛放羊了，除非是家境好点的孩子，才会去村里的学堂读书识字，而牛娃因为家境不好