向南昌进攻。1927年8月3日起，中共前委按照中央原定计划，指挥起义军分批撤出南昌，沿抚河南下，计划经瑞金、寻邬进入广东省，先攻占东江地区，发展革命力量，争取外援，尔后再攻取广州。
起义军进至进贤县时，第10师师长蔡廷锴驱逐在该师工作的进步党员，率部折向赣东北，脱离起义军。由于起义军撤离南昌比较仓促，部队未经整顿，加上酷暑远征，部队减员较多，7日到达临川时，总兵力约1.3万人。
起义军在临川休息三天，继续南进。1927年8月25日，先头部队瑞金县壬田以北地区。这时，驻广东的国民党军第8路军总指挥李济深，调遣钱大钧部9000人，由赣州进至会昌、瑞金地区，并以一部前出至壬田，阻止起义军南下；调遣黄绍竑部9000人由南雄、大庾向雩都前进，支援钱大钧作战。
在这种形势下，中共前委决定趁钱黄两路兵力尚未完全集中，实施各个击破。当日，起义军向壬田守军发动攻击，歼其一部，又于26日攻占瑞金县城。乘胜追击，集中兵力进攻会昌的钱大钧主力部队，激战至30日，攻占会昌县城。两战歼灭钱大钧部6000人，缴获步枪2500支，起义军伤亡近2000人。9月初，起义军一部在会昌西北的洛口地区，击退黄绍竑部的进攻。
昌战斗后，起义军陆续折返瑞金，改道东进，经福建省长汀、上杭，沿汀江、韩江南下。9月22日，第11军第25师占领广东省大埔县三河坝，主力继续南进，于23日占领潮安、汕头。
在此期间，李济深令钱大钧残部牵制第25师，令黄绍竑部经丰顺进攻潮安，令陈济棠、薛岳部3个师1.5万余人组成东路军，由河源东进，寻起义军主力决战。根据上述情况，中共前委决定，第20军新建的第3师随革命委员会驻守潮汕地区，集中主力6500余人迎击东进之敌。
1927年9月28日，起义军主力在揭阳县山湖附近地区同东路军遭遇，将其击溃，继向汤坑推进，在汾水村地区与敌再次激战，至30日，起义军伤亡2000余人，无力再战，遂向揭阳撤退，这晚，黄绍竑部攻占潮安。
10月3日，起义军主力在流沙与由潮汕撤出的革命委员会会合，继续向海丰、陆丰地区撤退，在经过流沙西南钟潭村附近的莲花山时，再次遭到东路军的截击，激战不胜，部队大部溃散。
在钟谭村的莲花山山麓休整时，南昌起义的主力大部队经过大小二十几战争，只剩下1300人，革命委员会和起义军领导人开会决定分散转移，重病的周恩来与贺龙叶挺刘伯承聂荣臻就近去香港暂时修整，以待东山再起。
此时杜康已战死，贺龙麾下的部队已寥寥无几，工兵连的一碗饭被迫转投朱德麾下。
朱德成为唯一仍在坚持作战的南昌起义部队指挥官。
南昌起义部队余部1300余人在朱德的带领下，进入海陆丰地区。
驻守三河坝的第25师，在陈毅的带领下，给钱大钧部以重大杀伤后，向潮安转移，10月5日在饶平县境同由潮汕撤出的朱德部会合。